Menu
Radio en vivo

| Eduardo Castex, La Pampa.

Más deuda: Amplían emisión de BOTES por $ 100.000 millones

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, resolvió ampliar la emisión de bonos anunciada el martes hasta los 100.000 millones de pesos, con tasas que alcanzan el 20 por ciento anual. Así lo dispuso el funcionario a través de la Resolución 110/2018 publicada en el Boletín Oficial.  

El Gobierno había confirmado el martes que colocó dos bonos por un total de 73.249 millones de pesos, a tasas de entre 19% para el vencimiento en ocho años y 20% para el plazo de cinco años, y lo consideró un "voto de confianza" para el país.  
Esa emisión fue celebrada por el Gobierno porque se concretó, según dijo Caputo, en el peor día del año para el sector financiero internacional debido al fortalecimiento del dólar por la suba de tasas en los Estados Unidos.
Ahora, Caputo dispuso la ampliación por hasta 50.000 millones de pesos de la emisión de los bonos de Tesoro Nacional (Botes) a tasa fija y con vencimiento el 17 de octubre de 2023.   
Estos bonos habían sido emitidos originalmente mediante el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 18-E del 12 de octubre de 2016 de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas.   
Asimismo, Caputo dispuso la ampliación por hasta 50.000 millones de pesos de la emisión de los Botes con vencimiento el 17 de octubre de 2026, también emitidos originalmente en 2016.   
Al justificar la ampliación de las emisiones hasta los 100.000 millones de pesos, el funcionario consideró que "la volatilidad observada en el mercado de cambios y en los precios de los bonos del gobierno en el mercado secundario ameritan acortar los plazos en la toma de decisiones".   
Así, agregó Caputo, se podrá "obtener las mejores condiciones financieras disponibles para la República".   
También expresó en la Resolución que dado que en este contexto los participantes del mercado están atentos a los acontecimientos en todo momento sin hacer necesario anunciar con mayor anticipación la realización de nuevas licitaciones, se considera conveniente proceder a la ampliación de la emisión.

Leer más ...

Amplían emisión de Bonos con ajuste CER por más de $ 12 mil millones

A través de la resolución 207-E/2017 del Ministerio de Finanzas publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Finanzas oficializó la ampliación de la emisión de los Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por C.E.R 2,25 por ciento, con vencimiento al 2020 (Boncer 2020) por un monto de $ 12.600 millones.

El Boncer 2020 había sido emitido originariamente en octubre del año pasado, cuando el Gobierno logró colocar un total de 18.890.001.068 de pesos de los 20 mil millones ofrecidos.
Según la resolución 207-E/2017 del Ministerio de Finanzas publicada en el Boletín Oficial, el monto no colocado en la primera emisión del bono (1.109.998.932 de pesos) "se colocarán en el transcurso del presente ejercicio".
El Boncer vence el 28 de abril del 2020, se amortiza íntegramente a su vencimiento, y sus intereses "serán pagaderos por semestre vencido los días 28 de abril y 28 de octubre de cada año hasta su vencimiento".

Leer más ...

Emiten bonos por $ 75.000 millones que competirán con las Lebac

El ministerio de Finanzas dispuso la emisión de un bono en pesos por $ 75.000 millones, atados a la tasa de política del Banco Central, que tal como informó ayer Ámbito Financiero buscarán reemplazar poco a poco la tenencia de Lebac de corto plazo que tiene el mercado. También, como lo había anticipado en un comunicado, la cartera que conduce Luis Caputo emitió tres letras en dólares por un total de u$s 1.500 millones. 

La colocación es con títulos en moneda local a tres años, en el marco de un programa de financiamiento gradual que apunta hacia el equilibrio fiscal, según anticipó el ministro de Finanzas. A esto le suman las letras en dólares, que tendrán vencimientos de entre 224 y 532 días y, hacia fin de junio, bonos en francos suizos que emitirá en el exterior.
El ministerio de Finanzas no había dado detalles sobre los nuevos montos que se emitirán en moneda local, que hoy se conoce son por $ 75.000 millones según se publicó en el Boletín Oficial. Los títulos seguirán la tasa de pases del BCRA y serán a tres años de plazo, pero tendrá un ajuste trimestral. 
Según se precisó en un comunicado, "se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. Y, a los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir". 
En dólares se colocan letras por u$s 1.500 millones y a plazos de hasta un año y medio. Caputo añadió que "completando la pata internacional de otras monedas, se planea emitir en el corto plazo un bono en euros, probablemente a fines de junio".
La Argentina debe recaudar aún otros 6.500 millones de dólares en los mercados locales tanto en pesos como en dólares. Ya captó unos 7.400 millones de dólares en los mercados internacionales de capital este año y, recientemente, emitió un bono por 400 millones de francos suizos, su primera oferta en esa moneda en casi dos décadas. "Tres de cada cuatro veces que hemos emitido deuda ha sido para cancelar deuda que viene, a un cupón sustancialmente más alto", afirmó Caputo. La tasa promedio de financiamiento este año es de 4,5 por ciento anual en dólares.
Argentina tuvo un déficit fiscal primario de 41.344 millones de pesos en el primer trimestre, menor a los 45.914 millones del mismo período del año pasado.
En una entrevista concedida a este diario, y publicada este viernes, Caputo restó importancia al nivel de endeudamiento de la Argentina: "Nuestra deuda neta es la más baja de la región, está en 28 puntos del PBI. Nuestra difícil realidad social nos ha hecho elegir un camino gradual de convergencia hacia el equilibrio fiscal", sostuvo el funcionario. 
Señaló que "asumiendo un crecimiento del 3% y una vez alcanzado este equilibrio fiscal, el ratio de deuda estará en el entorno al 38%, lo que seguirá siendo la mitad del ratio que hoy tiene Brasil y una de las más bajas de la región". 
Con respecto a la reforma del Mercado de Capitales, Caputo evaluó: "Es una ley que no debiera tener oposición, ya que promueve el financiamiento pyme, la inclusión financiera, el desarrollo del mercado hipotecario y la inversión en la economía real. Pero a juzgar por la cantidad de leyes que fueron sancionadas el año pasado versus este año, pareciera que hay cierta especulación electoral". 
El funcionario también se refirió al déficit fiscal: "su reducción no es negociable. Las metas se cumplen. Para acomodar ambas necesidades, vamos a darle mucho empuje a las APP (asociaciones público-privadas). Esta modalidad de financiamiento es nueva en Argentina, pero ya ha sido probada con éxito por países vecinos como Perú, Colombia y más recientemente en Paraguay".

Leer más ...
Suscribirse a este canal RSS
asdasdasdasdasd